به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، در حالی که شاخص کل بورس تهران در تیرماه ۱۴۰۵ با افت ۳.۷۲ درصدی مواجه شد، صندوق‌های تحت مدیریت سبدگردان ایساتیس با اتکا به رویکرد مدیریت فعال و تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل، توانستند بازدهی‌هایی مثبت و بالاتر از میانگین هم‌گروه به ثبت برسانند؛ موضوعی که اهمیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و مدیریت حرفه‌ای دارایی را در دوره‌های پرنوسان بازار برجسته می‌کند.

پیشتازی صندوق‌های سهامی در ماهی دشوار برای بازار

در تیرماه، با وجود فضای نوسانی بازار سهام، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس با ثبت بازدهی ماهانه ۴.۲۷ درصدیعملکردی بالاتر از میانگین بازدهی صندوق‌های هم‌گروه (۱.۶۹ درصد) ارائه کرد. فاصله معنادار این رقم با میانگین هم‌گروه، نشان‌دهنده کارایی مدیریت پورتفو و استفاده بهتر از فرصت‌های بازار در شرایط اصلاحی است.

در همین راستا، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ترمه (ETF) نیز با ثبت بازدهی ماهانه ۳.۲۷ درصدی، عملکردی فراتر از میانگین هم‌گروه خود به نمایش گذاشت. ساختار قابل معامله این صندوق در بورس، در کنار مدیریت تخصصی، آن را به گزینه‌ای قابل توجه برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و تنوع‌بخشی به سبد دارایی تبدیل کرده است.

صندوق خاتم؛ ثبات، مقیاس و جذب سرمایه

در بخش ابزارهای کم‌ریسک‌تر، صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت خاتم در تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ماهانه ۲.۸۸ درصدی، همچنان به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران با رویکرد محافظه‌کارانه مطرح است. این صندوق با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت و ثبت بیش از ۴۵۵ میلیارد تومان ورود سرمایه در یک ماه، نشانه‌هایی روشن از اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به ثبات و کارنامه صندوق ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی

مجموعه داده‌های تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صندوق‌های ایساتیس در دو طیف «سهامی» و «درآمد ثابت»، توانسته‌اند متناسب با اهداف متفاوت سرمایه‌گذاران عمل کنند؛ از یک سو، ثبت بازدهی بالاتر از میانگین هم‌گروه در صندوق‌های سهامی و از سوی دیگر، تداوم ثبات و جذب سرمایه در صندوق درآمد ثابت. نکته قابل توجه آنکه در شرایطی که شاخص کل بورس تهران در تیرماه با افت مواجه شد، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ترمه (ETF) توانست با ثبت بازدهی مثبت ۳.۲۷ درصدی، عملکردی متفاوت از روند کلی بازار به نمایش بگذارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مدیریت فعال و انتخاب بهینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دوره‌های پرنوسان بازار است. این ترکیب، امکان چیدمان سبدی متناسب با سطوح مختلف ریسک‌پذیری را فراهم کرده و مسیر سرمایه‌گذاری مبتنی بر تحلیل را برای مخاطبان هموار می‌سازد.